sb09.com:今年以来已涨价5次 这个板块终于爆发了 产业链影响有多大?

2020年11月17日 08:15
作者:刘立
来源: 上海证券报

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原标题:今年以来已涨价5次,这个板块终于爆发了,产业链影响有多大?

摘要
【今年以来已涨价5次 这个板块终于爆发了 产业链影响有多大?】下半年以来的多次价格调涨,让钛白粉概念成为近期A股风口。11月16日,钛白粉板块再次异军突起。根据东方财富Choice数据,截至今日收盘,钛白粉板块指数报989.97点,涨幅达6.36%,成交66.07亿元,换手率5.78%。(上海证券报)

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  下半年以来的多次价格调涨,让钛白粉概念成为近期A股风口。

  11月16日,钛白粉板块再次异军突起。

  根据东方财富Choice数据,截至今日收盘,钛白粉板块指数报989.97点,涨幅达6.36%,成交66.07亿元,换手率5.78%。

  据了解,下半年以来国内钛白粉市场已进行5轮集中发函调涨。近日,众多钛白粉大厂更是“无函”调涨。

  目前钛白粉现货供应仍较为紧张,包括A股上市公司在内的相关生产企业处于满产满销状态。作为基础化工原料,钛白粉未来走势如何?产业链哪些上市公司值得关注?

  钛白粉板块又起飞

  钛白粉板块个股中,16日涨幅居前的5只个股为:惠云钛业金浦钛业封于涨停,涨幅分别为20%和9.97%;中核钛白涨7.1%;龙蟒佰利涨6.72%;攀钢钒钛涨5.91%。

  其中,从11月11日以来,金浦钛业已经实现4连板。公司于13日发布股价异动公告

  截至16日收盘,国内钛白粉第一龙头企业龙蟒佰利报32.08元,年内涨幅已达121.39%。

  另外两大行业龙头中核钛白安纳达今年以来股价涨幅分别为52.64%,42.48%,拥有全球首套盐酸萃取法生产工艺坤彩科技涨幅高达136%……

  东兴证券化工行业分析师张明烨告诉记者:“近期钛白粉板块表现亮眼,主要还是源于9月份以来钛白粉价格持续上涨,叠加目前市场对化工强周期类品种预期转好。后续看,我们认为明后两年钛白粉行业依然处于复苏通道,处于海外需求持续转暖、国内地产竣工需求持续拉动、供给有序扩张以及成本推动下的补库存周期。”

  钛白粉价格还会涨?

6月底触底反弹以来进行了多轮涨价,累计涨幅近17%。 来源:卓创资讯

  11月6日,龙蟒佰利再次调价,国内报价每吨上涨800元,累计10月26日的涨价,每吨已调涨1500元。随后,中核钛白每吨也调涨600元。龙头企业再度调涨后,各大厂均表示将择时再涨,幅度可能在500-800元/吨。

  复盘下半年钛白粉价格的持续上涨,原因主要来自下游行业复苏及上游原料的上涨。

  据卓创资讯监测,钛白粉主要原料硫酸和钛精的价格自10月以来均出现较大上涨。以国内两个代表市场为例,山东市场10月份以来涨幅超12%,华东市场仅11月以来涨幅就达18.42%,钛精矿成交均价10月份以来涨幅更是达到了25%。

  在产销方面,据上证报了解,目前国内主要钛白粉生产企业产量整体稳定,大部分厂家依然满负荷生产,前期排单仍在生产,现货紧张态势没有得到有效缓解。个别大厂产线检修计划亦对供应有一定程度影响。

  卓创资讯钛白粉分析师田晓雨认为,以目前上游原料涨价趋势和供需情况看,预计年底前钛白粉或将继续调涨一次,幅度预计为500元/吨左右。他认为,国内现货紧张形势或持续至月底或12月初。目前即期的需求面已经有降温的信号,但刚需没有收缩。

  钛白粉公司谁更优?

  作为基础化工原料,钛白粉的多轮涨价是否已传导至下游行业?

  张明烨认为,7月份以来虽然钛白粉行业多次提价,但到目前,行业整体价格也刚刚恢复到疫情前的水平,依然低于2017年以来的产品价格均值,加上钛白粉在下游涂料的成本占比也并不是很高,所以下游的价格传导预计还是比较顺畅的。

  “值得关注的是,上游钛矿的供需面较钛白粉来说更加紧张,因此目前议价更为强势一些。截至目前,钛白粉厂家都已通过涨价顺利传导出去了,对这种成本推动下的行情来说,具备钛原料配套的公司更加受益。”张明烨说。

  在钛白粉生产企业方面,龙蟒佰利和中核钛白等龙头企业在不断提高钛矿自给率,打造全产业链优势。

  据了解,龙蟒佰利已与攀枝花市政府签订合作框架协议,不断提高公司钛矿自给率,降低氯化钛白生产成本。龙蟒矿冶参与组建攀枝花合聚钒钛资源发展有限公司,减少公司原材料价格波动风险,保障公司原材料供应。

  10月28日,中核钛白发布公告称,为进一步深化公司在原材料供应链板块的战略布局,提升市场竞争力,拓展新材料产业,公司控股子公司新疆德晟新材料科技有限公司当日与哈密市政府签署《招商引资框架协议》,计划在新疆哈密市高新区投资建设200万吨/年优质富钛料深加工循环经济产业园项目,打造全球最大的富钛料生产基地。

  公告显示,200万吨/年优质富钛料资源深加工循环经济产业园项目总投资约100亿元,分三期建设。其中,一期为50万吨/年优质富钛料项目,拟投资约60亿元,计划于2020年10月开工建设,建设期限2年;二期为50万吨/年优质富钛料项目,拟投资约30亿元,计划于“十四五”期间完成;三期100万吨/年优质富钛料项目择机实施。

  在产业链上游,钛精矿生产企业安宁股份年内涨幅68.74%。安宁股份于今年4月份登陆深交所中小板,是国内最大的钛精矿供应商,攀西地区唯一的钒钛铁精矿(61%)生产商。公司拥有53万吨钛精矿产能。

  16日,公司在投资者互动平台表示,公司第四季度钛精矿销售情况良好,价格有上涨。

  下游钛白粉市场好转,带动了钛精矿需求量上升。公司表示,矿山扩产是一个长期的过程,国内钛精矿生产量近期预计不会大幅增加。公司预计未来一年钛精矿价格会持续上升。

  此外,公司以月度订单的形式每月签订销售合同,确定次月销售订单及价格。目前与核心客户建立了长期战略合作关系,年初签订年度合作协议,除少数战略客户以外,均采用先款后货的模式。

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF398)

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